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金融理财crm系统解决方案

2018-07-03 14:54:06 来源:宇博软件

随着金融理财企业的不断增多,行业的商业竞争愈演愈烈。加上金融行业的特殊流程,怎样让企业来吸引客户,是金融服务企业需要面临的共同难题。所以,越来越多的企业借助金融理财CRM系统来实现与客户轻松互动,进而创造商机并完成销售工作。下面,小编就来为大家简单介绍下金融理财crm系统解决方案是怎样的吧!

金融理财crm系统解决方案

金融理财crm系统解决方案如下所示:

1、金融企业可运用金融理财CRM系统的客户管理平台对客户资源进行统一管理,使公司管理层全面掌握公司销售业务的进展情况。同时,帮助管理人员及销售人员有效管理客户、联系人、业务机会、合同、产品等各方面信息,及时了解重要业务机会的进展情况、重要客户和联系人的近况及需求,及时了解基金、保单的销售情况、执行情况和理赔信息。

2、金融企业需实现项目管理、额度管理、债权匹配、债权管理,实现严谨的内部流程规范精准营销,针对客户信息的消费行为分析、客户画像等,为精准营销锁定销售对象交叉销售。提供强大的客户及商机资源池管理功能,为匹配条件的客户进行交叉销售提供捷径服务管理。

3、金融企业得从服务计划、客户关怀、客户投诉、客户满意度调查等多个角度,提升客户服务。对于金融理财crm系统的微信集成,针对微信公众号的数据查询或服务集成业务,提升点对点服务效率决策分析。并且根据客户、产品、地区等进行多纬度分析、提高决策准确度以及效率。

4、对于投资客户不同的投资预期、风险承受能力、投资偏好等不同的特点会有不同的分类,同时不同的投资金额、投资周期会有不同的等级。金融理财CRM有客户全景视图,可以让金融机构全面了解投资客户。

5、对客户进行有效的实时管理采集、整理、汇总以及更新来自不同渠道客户的信息,为金融理财企业动态决策提供强有力的信息保障。企业在通过金融理财CRM系统提供的信息共享和交流沟通平台,及时进行经营环节的沟通和交流,一旦某个环节出现问题,可以通过该信息平台使企业快速得知,及时分析、调整出现的问题,在最早时间防止风险的扩大。

好了,以上就是小编对金融理财crm系统解决方案的简单介绍了,希望以上的内容能够帮助到您。如需了解更多的crm系统相关资讯,可登入本站网址进行查阅哦!


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