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太原金融crm系统其功能模块有哪些?

2018-08-01 09:34:43 来源:宇博软件

如今,我国的经济呈快速发展的趋势,各行各业发展其中。比如金融行业,其激烈的市场竞争使众多的金融企业对太原金融crm系统进行了引进。那太原金融crm系统其功能模块有哪些呢?下面,小编就来为大家进行大致的了解一下吧。

太原金融crm系统其功能模块有哪些?

太原金融crm系统功能模块介绍:

1、 客户模块

销售人员可以在太原金融crm系统的潜在客户以及客户的模块里新增、删除、修改以及查看其客户信息,并管理自己及下属的客户信息。此外,在潜在客户模块与客户模块都配有相关的费用记录、日程活动、附件上传、发送短信等实用性模块。

2、业务机会模块

销售人员在与潜在客户或者客户进行联系时,会产生业务机会。而太原金融CRM系统就专门提供了业务机会模块,以方便销售人员记录业务跟踪与回访所进行的阶段,同时,管理自己及下属的业务机会信息。

3、费用记录模块

与客户进行沟通,肯定会产生这样那样的费用,比如会餐费,交通费、通信费、回款等等。费用记录模块可帮助企业记录消费明细,让每一条账目都清清楚楚。销售人员可随时查看自己及下属的费用明细,包括费用产生的时间及流水号。

4、合同审批模块

合同信息管理是记录销售人员与客户签订的合同信息,并对合同到期进行提醒。销售人员也可以直接上传合同的扫描件以备后期查看。另外,合同模块支持审批功能,即使管理人员出差在外,也可随时审批合同。

好了,以上就是小编对太原金融crm系统其功能模块有哪些的大致介绍了。当然,太原金融CRM系统还有很多模块,比如,产品模块,日程活动模块,业绩模块,报表模块、投诉模块等等。这些模块都紧紧契合了销售流程的各个环节。如需了解更多金融crm系统更多相关资讯的话可登入本站网址进行查阅哦!


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